Исследование сегментов рынка сухих строительных смесей

Цель исследования.
Целью настоящего исследования было определение емкости и динамики основных сегментов рынка сухих строительных смесей в разных регионах России. Были использованы два подхода к сегментации. Первый предполагал выделение сегментов по типу объектов, на которых выполняются отделочные работы:

- Отделка вновь построенного жилья (субсегменты: многоэтажное городское и малоэтажное/индивидуальное жилье)

- Отделка новых нежилых зданий (с выделением субсегментов по назначению таких зданий)

- Ремонты в жилых зданиях/квартирах

- Ремонты в нежилых зданиях (субсегменты коммерческой/производственной недвижимости и бюджетных учреждений)

Была также получена оценка емкости сегментов, выделяемых на другом основании (сегменты покупателей):

- Строительные компании (включая как мелкие и средние компании - "отделочников", так и крупные многопрофильные фирмы, в том числе застройщиков/генподрядчиков)

- Бригады и частные мастера

- Частные лица, выполняющие ремонт собственными силами.

Регионы.
Оценки емкости и динамики сегментов получены для России в целом, федеральных округов и следующих регионов/городов:
- Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Москвы и Московской области
- Н.Новгорода
- Екатеринбурга
- Краснодара
- Новосибирска

Задачи исследования.
- Оценка долей в общем потреблении ССС сегментов в перечисленных регионах (городах) на момент проведения исследования, на основании полученных данных - оценка емкости сегментов в 2010-2011 годах по России, федеральным округам, изученным городам;

- Оценка динамики сегментов;

- Доли марок и товарных групп (клеев, штукатурок, шпатлевок, ровнителей для пола) в сегментах покупателей всех изученных городов, в сегментах по типу объектов Санкт-Петербурга и Москвы.

- Прогноз объема и динамики потребления ССС в сегментах на 2012-2013 гг.

- Соответствие между каналами дистрибуции и сегментами покупателей, предпочитаемые каналы дистрибуции.

Использование результатов исследования позволит, во-первых, уточнить маркетинговую политику применительно к сегментам, да и к рынку в целом, включая методы продвижения, рекламную политику и т.д.; во-вторых, более точно прогнозировать состояние рынка сухих смесей в регионах, исходя, например, из интенсивности работ по возведению новых жилых и нежилых зданий, динамики ассигнований на ремонт бюджетных объектов и т.п.

Методы сбора и анализа данных.

- Опрос покупателей ССС в местах розничных (мелкооптовых) продаж в указанных выше городах (магазины, стройбазы, рынки). В каждом региональном городе было собрано не менее 200 интервью покупателей смесей (сотрудников небольших строительных компании, бригад, частных лиц), в Санкт-Петербурге - 530 интервью, в Москве - 350, всего около 1700 анкет. В каждом городе сбор интервью проводили в торговых точках разного типа, расположенных в различных районах города (2-5 точек на региональный город, 4 в Санкт-Петербурге, 4 в Москве).

- Опрос производителей ССС и оптовых компаний на предмет получения информации о структуре прямых продаж;

- Телефонный опрос строительных компаний. В выборку были включены компании различной величины, с разной специализацией.

Регион - Объем выборки, фирм
Санкт-Петербург - 250
Москва - 300
Н.Новгород - 70
Краснодар - 70
Екатеринбург - 90
Новосибирск - 70
Всего - 850

Стоимость исследования.
Стоимость полной версии исследования для одного покупателя (организации) 110000 рублей (НДС не облагается) при приобретении до 20/02/2012 г., позднее указанной даты -125000 рублей. Возможно приобретение разделов отчета по отдельным городах по следующим расценкам:
Регион - Стоимость, руб.
Санкт-Петербург - 40000
Москва - 45000
Н.Новгород - 35000
Краснодар - 35000
Екатеринбург - 35000
Новосибирск - 35000